Haber Detayı
Hazine'den 2 milyar Euro'luk tahvil ihracı
Hazine'nin Euro cinsi tahvil ihracında miktar 2 milyar Euro oldu.
Hazine'den yapılan açıklama şöyle: "2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 3 Şubat 2026 tarihinde Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmişti.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.
İhraç tutarı 10 Şubat 2026 tarihinde hesaplarımıza girecektir. 10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı %5,150, getiri oranı %5,200 olarak belirlenmiştir.
İlgili getiri seviyesi, ABD doları getiri eğrisinin ima ettiği rayiç değerin altında ve yaklaşık MS + 242 baz puan seviyesinde gerçekleşmiş olup; bu seviye son 15 yıl içerisinde gerçekleştirilen avro cinsi ihraçlar arasındaki en düşük spread olarak kaydedilmiştir.
Bu ihraç ile birlikte, Avro cinsi getiri eğrisi mevcut en uzun vadesi olan Ağustos 2031’in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatılmıştır.
İhraca yaklaşık 180 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %56’sı Birleşik Krallık, %24’ü diğer Avrupa ülkeleri, %9’u ABD, %6’sı Orta Doğu, %4’ü Türkiye ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman tutarı yaklaşık 5,9 milyar ABD dolarına ulaşmıştır."
